Электронная почта
Работа с почтовыми сообщениями в системе.
Softlogic.CRM позволяет интегрироваться с почтовым сервером (см. Настройка электронной почты), получать письма, отправлять письма, отправлять рассылки контактам, связывать полученные почтовые сообщения с контактами и организациями.
Все почтовые сообщения полученные системой находятся в папке:
Личный кабинет->Личные почтовые сообщения
Это меню позволяет просмотреть почтовое сообщение, создать новое почтовое сообщение или удалить.
Просмотр почтового сообщения
Softlogic.CRMOnDemand позволяет просматривать полученные почтовые сообщения:
Из меню почтового сообщения можно создать новый контакт, если для полученного письма не заведен контакт, или привязать полученное письмо к существующему контакту в системе. Это письмо появится в активностях у контакта, к контакту добавится e-mail, и все новые письма, приходящие с этого почтового ящика будут автоматически привязываться к этому контакту.
Также из меню почтового сообщения можно сохранить сообщение в формате eml. Для сохранения необходимо нажать кнопку "Сохранить сообщение".
Для того, чтобы посмотреть письма, не привязанные к контактам, необходимо зайти в Личный кабинет ->Входящие сообщения, не привязанные к контактам.
Если вы не правильно привязали письмо к контакту, то необходимо зайти Личный кабинет->Личные почтовые сообщения Открыть письмо, у которого требуется изменить связь зайти Связи, открыть Связи и в окне «почтовое сообщение» поменять «С кем связано».
Отправка одиночного почтового сообщения
Система позволяет сформировать почтовое сообщение и отправить его контакту. Почтовое сообщение может быть привязано к сделке, интересу, задаче, событию, маркетинговой кампании (см. Сообщение)