Шаблоны задач
Система позволяет создавать шаблоны задач, которые часто используются в различных бизнес объектах, например, в интересах, в сделках, в маркетинговых кампаниях. Использование шаблонов задач позволяет унифицировать работу с клиентами и повысить её эффективность, накапливать лучшее практики. Уменьшить рутинную работу по информированию клиентов с помощью автоматической рассылки. Система позволяет гибко создавать различные шаблоны писем и графики рассылки писем.
Для того, чтобы создать шаблон задач, необходимо зайти Сделки и интересы ->Шаблоны задач
Нажать кнопку Добавить
В шаблон добавлять различные типы активностей (например, Задача, Заметка, Разговор, Событие, Сообщение)
Задача может быть назначена ответственному лицу, например какому-то конкретному лицу (пользователю системы), пользователю, создавшему задачу или аккаунт-менеджеру, человеку, который ответственный за определенный контакт или организацию. При использовании шаблона задач в этапе маркетинговой кампании (см. Маркетинговая кампания) задачи из шаблона будут транслироваться аккаунт-менеджеру.