Сделка
Для управления продажами в системе используется два типа бизнес-объектов. Это Интересы (первичные запросы, Leads) и Сделки (Opportunity). Под Интересом мы понимаем первичный запрос от потенциального клиента на продукцию и услуги компании.
Сделка - это объект в системе, который позволяет управлять взаимоотношениями с клиентами во время цикла продажи. Сделка может быть создана из Интереса (см. Интерес) или Cделка может быть заведена из основного меню приложения. Сделки и Интересы -> Сделки
Нажав кнопку "добавить" добавляется новая сделка
Окно сделки
Вкладка Общее
В вкладке Общее заносится общая информация по сделке,ожидаемая дата закрытия сделки, сумма и т.п.. Сделка связывается либо с Организацией, либо с Контактом. Если, например, Вам звонит новый контакт или организация, которых нет в системе, то можно сразу создать новый контакт и\или новую организацию.
Также задается тип сделки. Это может быть новый бизнес, повторные продажи. От типа сделки зависят этапы и вероятности, через которые проходит сделка. Типы сделок могут быть настроены через справочник системы (см. Настройка справочников).
С этапом (стадией) сделки связана вероятность закрытия сделки. Вероятность определяется, исходя из статистики накопленной организацией и из личного опыта продавца. В базовой версии приложения величина вероятности жестко не привязана к этапу. (см. Справочник продаж)
Этапы (стадии) сделок могут быть настроены в справочнике системы (см. Настройка справочников).
Дополнительно вносится информация об источнике сделки, интерес, маркетинговая кампания, источник рекламы. (см. Интерес, см. Маркетинговая кампания). Заполнение этой информации позволяет формировать управленческую отчетность об эффективности маркетинговых кампаниях, о коэффициенте конвертации интересов в сделки.
Вкладка Контакты
В рамках сделки могут быть добавлены сотрудники (контакты) организации, которые участвуют в сделке. Каждому участнику сделки приписывается роль (например, лицо принимающее решение, лицо влияющие на принятие решения и т.п.). Справочник ролей может быть гибко настроен (см. Справочник продаж).
Вкладка Продукты
Вкладка Продукты позволяет добавить продукты, услуги и сервисы компании из каталога, которые продаются в рамках сделки (см. Продукты и сервисы).
Вкладка Активности
Вкладка Активности позволяет управлять активностями (звонки, задачи, разговоры, письма, события, заметки), которые реализуются в рамках сделки.
Также к активностям может быть прикреплен шаблон задач. Например, это удобно, если в компании существуют определенные правила работы со сделками, находящимся на различных этапах. Это позволяет компаниям использовать лучшие свои практики и наработки. Для того, чтобы сформировать активности из шаблона необходимо выбрать шаблон и нажать кнопку Сформировать. Для того, чтобы создать новой шаблон задач необходимо зайти в меню Шаблоны задач. (см. Шаблоны задач)
Вкладка Команда
Позволяет добавить пользователей системы, которые будут участвовать в работе по этой сделке, например можно добавить руководителя отдела продаж, закупщиков, технических специалистов и т.п.
Вкладка Конкуренты
В этой вкладке можно добавить конкурентов, которые также участвуют в сделке, внести требуемые комментарии.
Вкладка Файлы
В этой вкладке можно добавлять файлы, которые связаны со сделкой, информацию о продуктах, презентации, коммерческие предложения и т.п.
Вкладка Заказы
В этой вкладке отображены заказы, которые сформированы в рамках сделки. Существует возможность прикрепить уже сформированный заказ из списка заказов или сформировать новый. Более подробную информацию можно узнать разделе Работа с заказами и закупками