Проекты
Softlogic.CRMonDemand позволяет управлять проектами, которые могут быть связанны с контактами или организациями. Кроме этого, функционал проекты позволяет реализовать проектный подход в работе сотрудников компании. Для того чтобы просмотреть\создать\удалить проекты необходимо зайти, Проекты -> Проекты организации
Список проектов:
Если необходимо добавить новый проект, то надо нажать кнопку Добавить. Проект можно просмотреть если дважды нажать на него.
Окно проекта
Вкладка Общее
Во вкладке Общее вводится общая информация о проекте. Добавляется организация, с которой связан или для которой реализуется этот проект. Дается общее описание проекта, например, цели, основные задачи, описываются рамки проекта. Затем ставится дата начала проекта и дата завершения проекта. Определяется планируемый бюджет. Фактический бюджет считается по факту завершения задач, реализуемых в рамках проекта.
Вкладка Команда
Вкладка команда позволяет сформировать команду проекта из контактов (пользователей в системе), которые будут участвовать в работе над проектом. Для каждого пользователя определяется его роль, и стоимость 1 часа работ. Стоимость работ указывается в общей информации о контакте (см. Контакты).
Контактное лицо проекта.
Вкладка Задачи по проекту
Вкладка Задачи по проекту позволяет планировать задачи, которые реализуется в рамках специфики проектов (сейчас, в основном, реализована методология, связанная с проектированием, разработкой, поддержкой пользователей). Если в Вашей организации в основном ведутся другие проекты и требуемая настройка не реализуется с помощью настройки справочников системы (см. Настройка справочников), то мы рекомендуем обратиться в службу поддержки Softlogic (support@softlogic.ru).
Окно задачи по проекту
Вкладка Инфо Вводится общая информация о задаче к проекту, ставится приоритет, ответственный, планируемые трудозатраты, процент выполнения, заполняются другие поля (Тип, Категория, Обнаружено на этапе, Исправить к этапу). Значения полей могут быть настроены с помощью справочников (см. Настройка справочников).
Вкладка Подзадачи Позволяет создавать подзадачи к задаче, которые обладают такими же параметрами для заполнения.
Вкладка Комментарии Вкладка комментарии позволяет добавлять комментарии к задаче. Комментарий имеет вид: Комментарий, Автор, Время создания.
Вкладка Команда позволяет добавить пользователей системы, которые будут иметь отношение к этой задаче, например, можно добавить руководителя проекта, супервайзера, директора проекта, технических специалистов и т.п.
Вкладка Файлы В этой вкладке могут быть добавлены материалы, связанные с задачей, например, технические задания, спецификации и т.п.
Вкладка активности
Вкладка активности позволяет управлять активностями (звонки, задачи, разговоры, письма, события), которые реализуются в рамках проекта, но не связаны с методологией проектных задач (см. Задачи, события, разговоры, сообщения)
Вкладка Файлы
В этой вкладке могут быть добавлены материалы, связанные реализацией проекта, проектная документация, сметы, графики, платежные документы и т.п.
Вкладка настройка проекта
Вкладка настройка проекта позволяет внести дополнительные настройки справочников проекта. Изначально проект наследует часть настроек справочников из общих настроек системы (см. Настройка справочников). Однако в рамках реализации проектов требуется внести изменения в справочники, связанные с конкретным проектом.
Вкладка Версии настраивает справочник поля «Исправить к этапу» \ «Обнаружено на этапе» в Задаче по проекту.
Вкладка Статусы задач настраивает справочник поля «перевести в состояние» в Задаче по проекту.
Вкладка Типы задача настраивает справочник поля «Тип» в Задаче по проекту.
Вкладка Категории задач настраивает справочник поля «Категория» в Задаче по проекту.
Вкладка Приоритеты задач настраивает справочник поля «Приоритет» в Задаче по проекту
Вкладка соисполнители
В этой вкладке можно прикреплять к проекту внешних исполнителей. К проекту могут быть прикреплены внешние Контакты и Организации.
Вкладка статистика
В этой вкладке отображается общая статистика по проекту, его себестоимость, задачи, работы исполнителей и т.п.
Вкладка Диаграмма Гантта
В этой вкладке отображается диаграмма Гантта проекта.
Вкладка Счета
В этой вкладке отображаются все счета, которые были выставлены заказчику в рамках реализации проекта. Более подробную информацию по работе со счетами см. Управление счетами.
Вкладка Закупки
В этой вкладке добавляются закупки, которые проводятся в рамках проекта. Система позволяет сформировать закупку или взять уже существующие компоненты со склада.
см. Управление заказами и закупками; Управление складом
