Организации
Softlogic.CRM позволяет вводить организации и контакты с помощью мастера импорта (см. Импорт данных) или вручную (см. Организации, см. Контакты).
Для заведения новой организации необходимо зайти: Организации и контакты -> Организации
На экране появится общий список Организаций:
Для добавления новой Организации необходимо нажать кнопку "добавить", и появится меню, в котором необходимо будет ввести информацию об Организации:
Вкладка Общее
На этой вкладке вводится общая информация об Организации. На главной странице необходимо ввести название Организации, остальные поля можно заполнять по мере накопления информации. Кнопки "Добавить в личный кабинет", "Удалить из личного кабинета" позволяют соответственно поместить (убрать) организацию из списка "Мои организации". Кроме этого, пользователь попадает в команду организации, что позволяет ему видеть активности, которые в текущий момент актуальны для данной организации
Вкладка Контактные лица
Позволяют добавлять и связывать имеющиеся Контакты с выбранной (создаваемой) Организацией. Подробное добавление/изменение/удаление контактов (см. Контакты)
После того, как нажата кнопка "добавить", появится меню, которое позволяет найти контакт в списке уже введенных контактов или создать новый контакт.
Кроме общих сведений, в контакте есть следующие вкладки, которые позволяют добавлять различную информацию и связывать организацию с другими объектами системы, и использовать функционал системы.
Вкладка Команда
Данная вкладка позволяет сформировать команду, ответственную за работу с этой организацией. Если пользователь системы добавлен в команду, то он будет видеть активности, связанные с этой организаций. Если поставить галочку "ответственный за аккаунт", то этот пользователь будет являться аккаунт менеджером, и все задачи поставленные с помощью маркетинговой кампании, будут автоматически транслироваться аккаунт менеджеру. (см. Маркетинговые кампании)
Вкладка Проекты
Позволяет просмотреть в каких проектах участвует организация, также организацию можно включить в различные проекты (см. Проекты).
Вкладка Активности
В этой вкладке отображены все активности (Задачи, События, Разговор, Заметки, Письма, Сделки и Интересы), с которыми связана данная организация, и которые были или являются актуальными для неё . (см. Задачи, события, разговоры, сообщения, Сделки, Интересы).
Вкладка Маркетинг
Отображает маркетинговые кампании, в которых участвует или участвовала данная организация (см. Маркетинговая кампания)
Вкладка Файлы
Позволяет добавлять и загружать документы, связанные с организацией, например, презентации, коммерческие предложения, рыночная информация, годовые отчеты и т.п.)
Вкладка Реквизиты
Позволяет добавлять реквизиты организации и банковские счета. Система обладает встроенным БИК справочником.
Вкладка Дополнительно
Эта вкладка содержит поля для внесения дополнительной информации по компании (сильные и слабые стороны и т.п.)
Вкладка Статистика
Формирует общую статистику по взаимодействию с Организацией, общее количество активностей, объем закупок, объем заключаемых сделок, входящие и исходящие счета и т.п.