Настройка справочников системы
Система позволяет довольно гибко настроить свои справочники, например, справочник классификации клиентов, сделок, запросов (интересов), этапов сделок и т.п.
Администрирование->Справочники
Типы организаций и секторы рынка->Типы организаций
Этот справочник предназначен для создания справочника «Тип организации» (см. Организации). Например - партнер, конкурент, клиент, потенциальный клиент, не клиент и т.п.
Типы организаций и секторы рынка->Отрасль
Этот справочник предназначен для создания справочника «Отрасль организации» (см. Организации). Например, Строительство, Банки\Инвестиции\Лизинг, Некоммерческие организации и др.
Маркетинг->Типы маркетинговых кампаний
Этот справочник предназначен для создания справочника «Тип маркетинговой кампании» (см. Маркетинговая кампания). Например, BTL акция, Лояльность, Мероприятие, Почтовая рассылка, и т.п.
Маркетинг->Тип источника рекламы
Этот справочник предназначен для создания справочника «Тип источника рекламы» (см. Маркетинговая кампания). Например, Интернет, Конференция, ТВ, Радио и т.п.
Маркетинг->Роли контактов
Этот справочник предназначен для создания справочника ролей участников сделки и интересов. (см. Сделка, см. Интерес). Например, Лицо, принимающее решение; Лицо, влияющее на принятие решения; Экономный покупатель и т.п.
Маркетинг->Типы сделок
Этот справочник предназначен для создания справочника типов сделок в сделках (см. Сделка), тип сделки влияет на стадии, которые проходит сделка. Например, повторные продажи, новый бизнес, продажа оборудования, продажа услуги и т.п. В данном справочнике прикрепляются этапы сделки к типу сделки. (см. Администрирование->Статусы активностей).
Администрирование->Регионы
Этот справочник предназначен для создания справочника регионов. (см. Организации, см. Контакты). В базовой версии загружены регионы России (субъекты федерации, города).
Администрирование->Мультипликаторы
Этот справочник предназначен для ведения коэффициентов, таких множителей как млн., тыс., млрд. Данный справочник используется при введении объема сделки (см. Сделка), бюджетов маркетинговых кампаний, источников рекламы и проектов (см. Маркетинговая кампания, см. Проекты)
Администрирование->Валюты
Этот справочник предназначен для ведения валют и их курсов по отношению к базовой валюте, используемых в системе. По умолчанию базовой валютой является рубль.
Администрирование->Статусы активностей
Этот справочник позволяет задавать состояния активностей (задачи, сделки, интересы, маркетинговые кампании, задачи по проекту) (см. Задачи, события, разговоры, сообщения, см. Сделка, см. Интерес, см. Маркетинговая кампания, см. Проекты).
Статусы Задачи
Данный справочник позволяет настроить статусы задач.
В базовой настройке у задачи есть следующие статусы: «новая», «назначена», «выполнена», «отменена». Точкой входа для задачи является статус «новая». Точкой выхода задачи является «выполнена», «отменена». Как только задача переходит в статус, который является точкой выхода, система отмечает эту задачу, как выполненная.
Как только задачу переводят в статус соответствующий точке выхода она автоматически пропадает из Списка текущих задач (см. Общее описание программы и интерфейса)
Статусы Интереса
В базовой настройке системы у Интереса существуют следующие статусы:
«открыт», «отложен», «закрыт (не клиент)», «закрыт (сделка)»
Соответственно точкой входа является статус «открыт», точкой выхода «закрыт (не клиент)», «закрыт (сделка)». (см. Интерес).
Этапы Сделки
В базовой настройке системы у Сделки существуют следующие Этапы: (см. Сделка), для каждого этапа можно прописать базовую вероятность, установить точки входа и точки выхода сделки.
Точка входа – «анализ потребностей»
Точка выхода – «закрыто и реализовано», «закрыто и не реализовано»
Другие этапы сделки – предложение цены, анализ восприятия, и т.п.
Статусы Задачи по проекту
Подробную информацию по работе с проектами и проектными задачами см. Проекты).
Статусы маркетинговой кампании
В базовой настройке системы у маркетинговой кампании существуют следующие статусы: Точка входа «запланирована» Следующий статус – «утверждена», «проходит», Точки выхода «отменена», «реализована»
более подробно см. Маркетинговая кампания. Для всех объектов статусы настраиваются следующим образом:
Администрирование->Статусы активностей
Выводится список актуальных статусов
Используя стандартные элементы навигации, можно просмотреть\добавить\удалить статусы.
Нажав кнопку Добавить, появится окно в котором необходимо ввести, название статуса, его тип, к какому объекту он применим и какие статусы следуют за ним.
