Настройка полномочий и ограничений пользователей
В Softlogic.CRM предусмотрены полномочия и ограничения пользователей. Полномочия предназначены для предоставления доступа пользователям к определенным функциям системы. Ограничения нужны для ограничения доступа к функциям системы.
Перечень полномочий пользователей можно найти в меню Администрирование -> Доступ -> Полномочия
В системе предварительно настроены следующие полномочия:
- Администратор
Пользователи, обладающие данным полномочием могут просматривать и изменять все системные справочники, создавать новых пользователей и назначать им права.
- Бизнес администратор
Предоставляет полный доступ ко всем данным Softlogic.CRM
- Контакт-менеджер
Пользователи с данным полномочием могут редактировать данные контактов и организаций.
- Менеджер по маркетингу
Данное полномочие позволяет создавать сегменты по организациям, выборки контактов, создавать и управлять маркетинговыми кампаниями, а также формировать почтовые рассылки.
- Пользователь
Полномочие позволяет пользователям создавать, изменять, удалять активности, создавать и изменять контакты и организации.
- Продавец
Полномочие позволяет работать со сделками и интересами.
- Просмотр всего
Пользователи, обладающие данным полномочием, видят все данные Softlogic.CRMOnDemand
- Руководитель отдела продаж
Данное полномочие дает доступ на создание, изменение, удаление проектов, шаблонов задач, шаблонов писем, постановку задач другим пользователям системы и на формирование отчетов.
Для того, чтобы предоставить доступ пользователям только к своим активностям, необходимо добавить им ограничение "Просмотр только своих активностей"
Всем пользователям системы предоставляется полномочие, позволяющее просматривать справочники, работать с почтой, видеть историю работы в системе.
Если Вам необходимо настроить доступ другим способом, то мы рекомендуем обратиться в службу поддержки support@softlogic.ru.
Предоставления полномочий и назначения ограничений
Для предоставления полномочий и назначения ограничений Вы можете войти в карточку пользователя Администрирование -> Настройка доступа -> Пользователи. На вкладке полномочия Вы можете предоставить полномочия.
На вкладке ограничения Вы можете добавить ограничения.
