Контакты
Для заведения нового контактного лица необходимо зайти Организации и контакты -> Контакты
Появится список контактов, которые имеются в базе данных и для которых есть требуемый доступ у пользователя (см. Настройка прав и ролей)
Для добавления нового контакта необходимо нажать кнопку "добавить".
Окно добавления контакта.
Вкладка Общее
В этой вкладке вводится общая информация о контактном лице. Имя, Фамилия, телефон, e-mail (можно вводить несколько адресов электронной почты через точку с запятой, первый введенный адрес будет являться основным и использваться в рассылках или в маркетинговых кампаниях); мобильный телефон, другая необходимая информация.
С помощью кнопки "Добавить в личный кабинет" или "Убрать из личного кабинета" происходит добавление или удаление контакта из личного кабинета и, соответственно, контакт отображается или не отображается в меню Личный кабинет->Мои контакты. Кроме этого пользователь попадает в команду ответственных за работу с контактом, что позволяет ему видеть активности, которые в текущий момент актуальны для данного контакта.
Вкладка Организации
Контактное лицо может работать в нескольких организациях на разных должностях или в одной организации на разных должностях. В этой вкладке указывается основная должность и организация. Эти данные используются в отображении контакта, как основное место работы. Возможно, указать стоимость нормы часа работы. Стоимость нормы часа работы позволяет реализовать учет себестоимости различных задач и проектов, которыми управляют с помощью системы. (см. Учет себестоимости)
Вкладка Участие в проектах
В этой вкладке отображаются проекты, в которых участвует контактное лицо. На этой вкладке можно прикрепить контактное лицо к существующему проекту или создать новый проект. (см. Проекты)
Вкладка О человеке
на этой вкладке вводится и хранится дополнительную информацию о контактном лице.
Вкладка Активности
В этой вкладке отображены все активности (Задачи, События, Разговор, Заметки, Письма, Сделки и Интересы), с которыми связан данный контакт и которые были или являются актуальными для него . (см. События, Задачи, Сделки, Интересы)
Вкладка Маркетинг
Отображает маркетинговые кампании, в которых участвует или участвовало данное контактное лицо (см. Маркетинговая кампания).
Вкладка Файлы
Позволяет добавлять и загружать документы, связанные с контактом, например, персональные презентации, коммерческие предложения, рыночную информацию, годовые отчеты, информацию о человеке, фотографии и т.п.)
Вкладка Команда
Данная вкладка позволяет сформировать команду, ответственную за работу с этим контактом. Если пользователь системы добавлен в команду, то он будет видеть активности, связанные с этим контактом. Если поставить галочку "ответственный за аккаунт", то этот пользователь будет являться аккаунт-менеджером, и все задачи, поставленные с помощью маркетинговой кампании будут автоматически транслироваться аккаунт-менеджеру. (см. Маркетинговые кампании).
Вкладка Статистика
В этой вкладке отображена общая информация о взаимодействии с контактом, общее количество активностей, сделки, интересы, заказы, закупки, входящие и исходящие счета и т.п.