Общее описание системы, интерфейса и принципов работы
Программа обладает общим деревом меню, которое позволяет вызывать окна требуемых для работы объектов системы.
Основное меню (слева) включает в себя следующие пункты. Подменю основного меню появляется справа.
Личный кабинет
Мои Контакты - это список контактов, у которых пользователь является аккаунт менеджером или входит в команду Контакта (см. Контакты)
Мои Организации - это список организаций, у которых пользователь является аккаунт-менеджером или входит в команду Организации (см. Организации)
Мои Интересы - это список интересов пользователя, у которых он является ответственным или входит в команду Интереса. (см. Интерес)
Мои Сделки – это список сделок пользователя, у которых он является ответственным или входит в команду Сделки (см. Сделка)
Мои Проекты – это список проектов пользователя, у которых он является ответственным или входит в команду Проекта (см. Проекты)
Мои Кампании – это список маркетинговых кампаний пользователя, у которых он является ответственным или входит в команду Маркетинговой кампании (см. Маркетинговая кампания)
Мои текущие задачи и активности – это список всех активностей (задачи, события, разговор, маркетинговые кампании, сделки, интересы, этапы маркетинговой кампании) у которых пользователь является ответственным.
Текущие задачи и события команды – это список всех активностей (задачи, события, разговор, маркетинговые кампании, сделки, интересы, этапы маркетинговой кампании), у которых пользователь является ответственным или входит в команду активности.
Все задачи и события – это список всех активностей, в том числе разговоров, писем, задач по проектам, у которых пользователь является ответственным или входит в команду активности.
Задачи по проекту – это список задач по проектам, у которых пользователь является или автором, или ответственным или входит в команду задачи по проекту.
Просроченные задачи и события – это список всех активностей с указанной датой закрытия (завершения) до настоящей даты (дата, когда пользователь открывает этот список). Пользователь должен являться или ответственным за определенную активность или входить в команду активности.
История – это страница, на которой отображены объекты системы, к которым обращался пользователь или их изменял за последние несколько дней. На странице Истории все объекты обладают ссылками, нажимая на которые сразу можно обратиться к требуемому объекту.
Личные почтовые сообщения – список почтовых сообщений, которые были получены системой из настроенных почтовых аккаунтов (см. Настройка электронной почты).
Входящие сообщения, не привязанные к контактам – список почтовых сообщений, которые не удалось привязать к Контактам и Организациям в системе.
Удаленные сообщения – это список почтовых сообщений, которые были удалены пользователем.
Организации и Контакты
Организации – это список всех организаций, которые есть в системе.
Контакты – это список всех контактов, которые есть в системе.
Документы – это список репозиториев документов, которые могут быть полезными для пользователей системы (например, презентации, описание продуктов, конкурентный анализ и т.п.) см. (Документы).
Импорт – это список импортов данных (Контактов и Организаций) в систему.
Маркетинг
Сегменты и списки – это список сегментов организаций и списки контактов (см. Рыночные сегменты)
Маркетинговые кампании – это список маркетинговых кампаний, заведенных в системе (см. Маркетинговая кампания)
Шаблоны сообщений – это список шаблонов сообщений, которые могут быть использованы в маркетинговых кампаниях.
Почтовые рассылки – это список почтовых рассылок, которые были реализованы, реализуются пользователями системы.
Проекты
Проекты организации – это список проектов, которые введены в систему
Отчеты
Отчет по сделкам – форма формирования отчета по сделкам
Отчет по интересам – форма формирования отчета по интересам
Репозиторий отчетов – это список ранее сформированных отчетов
Продукты и сервисы
Перечень продуктов и сервисов – это список продуктов, услуг, сервисов, которые продает организация
Персональные настройки
Учетные записи почты – настройка почтовых аккаунтов пользователей в системе
Получить электронную почту – позволяет проверить почтовые аккаунты, которые принадлежат пользователю
Привязать личные сообщения к контактам – позволяет связать полученные сообщения электронной почты с контактами и организациями, заведенными в системе.
Администрирование
Меню администрирования системы и настройки. Для более подробной информации (см. Базовые настройки, Настройка справочников, Настройка прав пользователей, События и транзакции).
Работа со списками в системе
В основном в системе все объекты появляются в отдельном окне в виде списка этих объектов. Появление различных объектов в новых окнах сделано для удобства, чтобы можно было одновременно открыть разные объекты (например, список Контактов, список Сделок).
В основном в системе все объекты появляются в отдельном окне в виде списка этих объектов. Появление различных объектов в новых окнах сделано для удобства, чтобы можно было одновременно открыть разные объекты (например, список Контактов, список Сделок).
В окне списка есть область верхнего меню, в котором находятся следующие кнопки
Добавить – добавляет новый объект списка (объект появляется в новой закладке)
Открыть – открывает выделенный объект списка (объект появляется в новой закладке)
Удалить – удаляет выделенный объект списка
Скопировать – копирует выделенный объект в буфер обмена (например, можно выделить все поля списка и скопировать в отдельный xls файл).
Обновить – обновляет список объектов
Настройки – позволяет выделить, какие поля (столбцы) объектов выводить в списке
Столбцы в списке могут быть легко перенесены.
Столбцы поддерживают сортировку (необходимо кликнуть на требуемый столбец)
Использование фильтров
Система позволяет задавать маски фильтров на различные столбцы. Для этого достаточно кликнуть внизу на кнопку фильтры и поля для ввода масок фильтров будут доступны. Маски фильтров, формируются следующим образом. Например, можно набрать часть слова и добавить знак * и будут отображены только те записи, которые содержат соответствующие поля. Например мы хотим отфильтровать директоров находящихся в нашем списке, для этого достаточно набрать *дире* в фильтре столбца должность.
Другое использование фильтров в системе
В различных местах системы необходимо выбрать значение выпадающего списка (например, при привязке контакта к активности, или при выборе региона в адресе организации) Можно сразу начинать набирать требуемое слово и система автоматически будет отображать только те объекты, которые содержат набранные значения. Например, мы хотим добавить контакт с фамилией Сидоров, начинаем набирать, сначала показан объекты, которые содержат Си, а потом Сид. В итоге у нас появляется требуемый объект.
Настройка основного меню в системе
Основное меню состоит из следующих пунктов
Файл - из этого меню можно будет загрузить доступные обновления и выйти
Настройки - из этого меню настраиваются типы и размеры шрифтов для главного меню, диалогов и таблиц
Справка - общая информация о программе, номер подписки и текущая версия
В верхней области меню можно установить часто используемые иконки.
Для этого достаточно перетащить требуемую иконку с помощью мыши.
