Интерес
Для управления продажами в системе используется два типа бизнес объектов. Это Интересы (Leads) и Сделки (Opportunity). Под интересом мы понимаем первичный запрос от потенциального клиента на продукцию и услуги компании. Если был получен первичный запрос, и нам не удалось квалифицировать интерес (выяснить все потребности заказчика, определить список продуктов, определить рамки бюджета, получить согласие заказчика на то, что он готов с нами работать), то заводится интерес в системе и задача продавца перевести Интерес в Сделку, а Сделку закрыть.
Для создания нового интереса необходимо зайти Сделки и интересы -> Интерес
Можно просмотреть весь список интересов и, нажав кнопку "добавить", создать новый интерес.
При создании нового интереса появляется окно, в котором необходимо внести информацию о возникшем интересе.
Вкладка Общее
В этой вкладке вводится общая информация об Интересе. Ответственный за интерес, предполагаемая дата закрытия, краткое описание. Поле "Связан с" позволяет привязать интерес уже к существующей организации или контакту. Если Вам позвонил клиент, которого нет в системе, на экране можно сразу создать новую Организацию и новый Контакт.
Поле "Маркетинговая кампания" позволяет связать интерес с маркетинговой кампанией, которая была реализована организацией (см. Маркетинговая кампания).
Поле «Источник рекламы» позволяет добавить источник рекламы, который использовался в маркетинговой кампании (см. Маркетинговая кампания).
Если Интерес связан с Организацией, то мы можем добавлять контактных лиц из этой организации (см. Контакты). Например, в крупных B2B продажах могут участвовать от заказчика очень большое количество контактных лиц и каждый сотрудник заказчика будет каким-то образом влиять на принятие решения, данные роли важны в сделках (см. Сделка).
Заполненный экран Интереса:
К Интересу могут быть добавлены комментарии. Состояние интереса показывает, насколько он актуальный. Справочник состояний интереса может быть настроен по желанию пользователей (см. Настройка справочников). Например, можно использовать состояния: "Открыт", "Закрыт", "Отложен", "Сделка". Можно, например, использовать различные критерии интереса (тип "A" "B" "C" "D" или "холодный", "горячий", "теплый"). Настройка справочника состояний зависит от методологии классификации Интересов в каждой конкретной организации.
Кнопка "создать сделку" позволяет из Интереса создать Сделку и перевести Интерес в состояние "сделка".
Заполнение карточки Интереса актуальной информацией (маркетинговая кампания, источник рекламы, дата закрытия) – позволяет формировать эффективную управленческую отчетность по маркетингу и продажам. (см. Отчеты).
Вкладка Контакты
Вкладка Контакты позволяет добавлять контакты из списка контактов, которые связаны с данным Интересом. Например, если поступил запрос на сложный проект, то в нем могут участвовать несколько контактных лиц от одной организации.
Вкладка Продукты
Вкладка Продукты позволяет добавить продукты, услуги и сервисы компании из каталога, к которым был проявлен интерес (см. Продукты и сервисы).
Вкладка Активности
Вкладка Активности позволяет управлять активностями (Задачи, Разговоры, Заметки, События, Сообщения), которые реализуются в рамках созданного интереса.
Также к активностям может быть прикреплен шаблон задач, например, это удобно, если в компании существуют определенные правила работы с первичными запросами, компания использует лучшие практики. Для того, чтобы сформировать активности из шаблона необходимо выбрать шаблон и нажать кнопку Сформировать. Для того, чтобы создать новой шаблон задач необходимо зайти Интересы и Сделки->Шаблоны и в списке шаблонов задач нажать кнопку "добавить" (см. Шаблоны задач).
Вкладка Команда
В этой вкладке можно добавлять пользователей системы, которые работают по данному интересу, соответственно, все задачи и информация, которая связана с этим интересом будут доступны и другим пользователям системы, а не только владельцу интереса.
Вкладка Файлы
Эта вкладка позволяет добавлять файлы, которые непосредственно связаны с этим интересом, презентации, листовки, оценка стоимости проекта и т.п.