• CRM.Импорт данных

Импорт данных (организации и контакты)

Softlogic.CRMonDemand позволяет импортировать контакты и организации в систему из эксел файлов (имя файла.xls). Для настройки мастера импорта необходимо зайти Организация и контакты -> Импорт

Окно списка импорта

Если нажать кнопку Добавить, то создается новый импорт.

В окне импорта файла необходимо заполнить следующие поля: Комментарий и выбрать *.xls файл, данные из которого необходимо импортировать.

! Во избежание ошибок при импорте мы рекомендуем импортировать *.xls файл, который содержит 1 лист, и данные в файле обладают четкой структурой. В мастере импорта файла предусмотрены возможности импортирования организаций и контактов, привязанных к ним, отдельно организаций и отдельно контактов. Во время импорта возможно выполнение скриптов, которые могут модифицировать структуру данных перед импортом. (см. Настройка справочников). Если у вас возникли сложности с импортом Ваших данных или Вам необходимо импортировать данные из внешних баз данных, то Вы можете обратиться в службу поддержки Softlogic (support@softlogic.ru).

Рекомендуемые структуры данных для импорта. Структура «Список организаций с контактными лицами».

Структура «Список организаций»

Структура «Список контактов»

Присоединив *.xls файл и нажав на лист, в котором найдены данные, откроется окно, в котором необходимо привязать столбцы импортируемого файла с полями данных в Softlogic.CRMonDemand.

Поля с типом "Организация::" (например, Организация:: Телефон) принадлежат объекту Организация в системе (см. Организации). Они используются при импорте или только организаций или организаций и контактных лиц, которые необходимо связывать с импортируемыми организациями.

Поля с типом "Контактное лицо Организации::" (например, Контактное лицо Организации:: Телефон) принадлежат объекту Контакту в системе (см. Контакты), который будет при импорте автоматически связываться с организацией, которая находится с ним в одной строчке. Эти поля используются для импорта структуры данных «Список организаций с контактными лицами»

Поля с типом "Контактное лицо::" (например, Контактное лицо:: Телефон) принадлежит полю объекту Контакты в системе (см. Контакты), эти поля используются, если необходимо импортировать контакты, не привязанные к организациям.

Если постоянно импортируются файлы или листы с одинаковой структурой данных, то можно сохранить шаблон привязки полей системы к столбцам *.xls файла, введя имя и нажав Сохранить. И при импортировании в очередной раз необходимо выбрать шаблон. И столбцы в *.xls файле автоматически привяжутся к объектам и полям системы.

Если необходимо импортировать структуру данных,когда объекты расположены, как в столбцах, так и в строках. Например:

Необходимо проставить “галочку” Новая запись, перед первым столбцом новой записи

Столбец "Метод распознавания" позволяет выбрать скрипт для предварительной обработки данных (см. Настройка справочников).